《电鳗快报》文/李万钧
9月13日早间,富临精工披露了董事会的决议,拟先后通过受让老股和增资的方式,入股青海恒信融锂业科技有限公司,预计将成为该公司第二大股东其中,首先以3.33亿元价格受让该公司股东陈伟持有的9%老股,但该等股份处在司法冻结状态后续富临精工还计划通过增资方式再获恒信融25%股权,届时将合计持有恒信融31.7496%的股权如果本次股权转让估值计算,富临精工对恒信融后续增资将拿出9.25亿元的现金
拟入股盐湖资源公司成为第二大股东
《电鳗快报》关注到,上述股权出让方陈伟是恒信融的创始人,目前陈伟持有恒信融19.0957%的股份,位居第二大股东,但其股权因质押被司法冻结富临精工与陈伟将签署《股权转让协议》,受让陈伟持有的恒信融9%股权,股权转让价款为3.33亿元富临精工董事会同意授权公司经营管理层推进本次股权收购,并签订相关必要性文件
与此同时,恒信融将扩大经营规模,仍有资金需求,因此富临精工拟参与其增资扩股,并再获得其25%股权,并于恒信融各股东签订合作框架协议。
据披露,恒信融从事锂,钾,硼,镁盐湖资源产品的研究开发,生产及销售,对盐湖资源的综合利用,技术研发和新材料应用,具有先进盐湖卤水提锂工艺技术,是国内首家将正渗透膜工艺技术应用于盐湖提锂的企业,公司现有一期年产2万吨电池级碳酸锂工厂已投产。
在盐湖资源方面,恒信融拥有青海省海西州大柴旦行委西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖资源探矿权,矿区面积为394.26平方公里,矿区位于青海省柴达木盆地中部,为硫酸镁亚型盐湖,属于液体特大型锂矿床其深层地下卤水矿中的卤水主矿种为LiCl,并伴生有大,中型B2O3,KCl和MgCl2等矿产
恒信融目前处于发展期,根据披露,该公司去年和今年上半年均处于亏损状态未经审计的财务数据显示,恒信融2020年亏损1.14亿元,2021年上半年亏损4573万元
后续增资预计需要资金9.25亿元 交易仍面临三大风险
如果按照本次股权转让3.33亿元对应9%股权,恒信融的估值为37亿元后续增资如果仍按照该估值进行,富临精工再获25%股权预计将拿出9.25亿元的资金
据《电鳗快报》观察,富临精工本次交易有几个风险,一是富临精工将派专业团队对恒信融进行尽调,通过尽调并最终决策,这是本次交易的前提。
二是探转采的风险根据消息显示,恒信融目前拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水钾矿探矿权,尚未获得对应的采矿权,勘探工作已结束,正处于探转采的过程中,恒信融未来能否取得上述卤水锂矿资源的开采权,其未来的具体价值和开发效益等事项尚存在不确定性。
三是陈伟持股目前处于司法冻结状态,具体交易程序上需要耗费一定时间其中还涉及到恒信融第一大股东,背后是否有其他敏感事项尚未可知
据披露,陈伟是恒信融创始人,美国明尼苏达大学化学工程学士,拥有20多年复杂水处理经验,国际资深水处理专家,中国水处理膜法行业标准的起草人之一,是反渗透,EDI在中国市场的推广先锋陈伟历任GEOsmonics中国区总经理,ITT中国先进水处理公司总经理2010年创新性地把膜法用于盐湖提锂,建立全球领先的盐湖提锂工艺,发明膜法提锂的技术专利
陈伟持有的本次交易的股权已经被全部查封涉及三宗判决,分别是陕西省西安市中级人民法院依据陕01执保111号之二《民事裁定书》,上海市第二中级人民法院依据沪02执保89号《民事裁定书》及山东省青岛市中级人民法院依据鲁02执1468号之一《民事裁定书》
同时,富临精工还披露了上述标的股权被质押的情况,共有5次质押,质权人是陕西煤业化工集团财务公司和西安善美锂业投资基金合伙企业,而后者是恒信融的第一大股东。
陈伟作为恒信融创始人,与第一大股东还有什么纠葛这在公告中并没有披露
《电鳗快报》将持续关注富临精工入股恒信融事项。