2023年5月8日，北京绿竹生物技术股份有限公司Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.（下称“绿竹生物”）成功在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市。艾德金融担联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力绿竹生物顺利发行并上市。绿竹生物本次全球发售约1,038.60万股股份，最终发售价为每股32.80港元，发行规模约为3.41亿港元。香港公开发售获认购约3.25倍，国际发售获1.33倍认购。基石投资者方面，引入嘉实基金1名基石投资者，认购合共478.64万股发售股份。

绿竹生物是一家致力于提供质优平价的人类疫苗和治疗性生物制剂的生物技术公司，以预防和控制传染性疾病并解决治疗癌症和自身免疫性疾病方面尚未满足的主要医疗需求。绿竹生物目前拥有3款临床在研产品，分别是候选疫苗LZ901、候选抗体注射产品K3和K193；同时也有4款临床前阶段的在研产品，包括重组水痘疫苗、重组狂犬疫苗等疫苗管线，以及CD19-CD3、CD33-CD3等多个双靶点的双抗产品。该公司核心产品为LZ901带状疱疹疫苗，这是中国首款也是唯一一款寻求全球申报的重组带状疱疹疫苗，已完成Ⅱ期临床试验，预期于2023年Q2启动III期临床试验，并于2024年Q3向国家药监局提交LZ901的BLA。

在本次新股发行过程中，艾德金融充分利用资源优势和平台优势，全面挖掘绿竹生物在创新疫苗赛道的竞争优势和核心竞争力，快速协调沟通发行人各层级、监管部门，在路演期间积极引荐投资者，为绿竹生物IPO项目发行圆满完成提供了重要支持，成功协助绿竹生物开拓融资渠道。本次募集资金净额将主要用于核心产品LZ901的临床开发、制造及商业化，K3的临床开发及制造，建设商业生产设施等。

本次发行是艾德金融2023年成功完成的第4单港股IPO项目，也是集团服务港股18A生物科技公司的典型案例，进一步提升了艾德品牌在全球资本市场的影响力及知名度。艾德金融将再接再厉，依托顶尖的投行团队及海内外全面资源优势，为客户提供持续性、一流的优质资本市场服务，支持企业客户高质量发展。

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艾德金融旗下成员持有香港、美国等主要金融市场的多类牌照，包括由香港证监会发出的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第3类(杠杆式外汇交易)、第4类(就证券提供意见)、第5类(就期货合约提供意见)、第6类(就机构融资提供意见) 及第9类(资产管理)受规管活动牌照、香港保险经纪业务牌照、香港信托或公司服务提供者牌照，同时也是香港交易所参与者(经纪代号：0974及0977)，并持有美国证券交易委员会(SEC)及美国全国期货协会(NFA)核准会员资质等。

艾德金融作为植根香港的全方位金融机构，以金融科技为驱动引擎，涵盖多元化业务，包括但不限于﹕金融科技、互联网金融、财富管理、资产管理、投资银行及另类投资。致力提供全面的一站式金融服务及产品，为客户提供安全可靠、优质便捷的交易投资服务。

作者：艾德金融

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