中国银保监会非银部近日发表的文章《引领消费金融公司规范有序发展》中指出，截至2022年末，全国已开业30家消费金融公司的资产总额8844.41亿元，负债总额7847.23亿元，所有者权益997.18亿元。

利率压降叠加疫情冲击的2022年，消费金融机构业绩增速放缓，且行业业绩分化依然明显。记者注意到，从近期公开业绩的18家消费金融公司来看，排名前四开外的消金公司净利润累计相加，尚不及招联消费金融一家的净利润。

增速放缓

中国网财经记者注意到，已公开业绩的18家消费金融公司，多数公司营业收入和净利润实现正向增长。其中，中银消费金融的营收增幅最高，其2022年实现营业收入67.58亿元，同比增长26.4%；小米消费金融以及中原消费金融净利润增幅最大，分别达195%和64.85%。

但也有机构营收、经历均呈现同比下滑之势。2022年，晋商消费金融营业收入为4.28亿元，同比下降22%；净利润为5195.89万元，同比下降15%。

值得注意到是，消费金融机构业绩增速整体呈放缓之势，头部公司的招联消费金融、兴业消费金融等受到整体影响，营收、净利润增速多在放缓，而中小型消金公司因为每家业务方向有一定差异，所服务的消费领域也有不同，具体业绩上增减幅度不一。

具体来看， 招联消费金融2021年营收和净利润均实现两位数增长，而2022年营收和净利润增幅均降至个位数。

兴业消费金融2022年实现营业收入101.15亿元，同比上涨20.54%；净利润24.93亿元，同比增长11.79%。增长幅度明显低于其过去四年的数据。数据显示，2018年—2021年，兴业消费金融的营业收入分别同比增长136.2%、105.76%、28.4%、29.78%；净利润分别同比增长144.98%、101.37%、30.94%、65.14%。

资产规模扩张是消费金融业绩的重要驱动因素。零壹智库特约研究员于百程表示，2022年消费金融公司整体业绩增长放慢的背后，是资产规模扩张的放缓。截至2022年末，全国已开业的30家消费金融公司资产总额达8844.41亿元，同比增长17%，增速较2021年的43.5%大幅放缓。

业绩分化

整体来看，招联、兴业、马上消费金融业绩稳居前三甲。2022年公司营收前三名依然分为招联消费金融、马上消费金融和兴业消费金融，营收之和约410亿元；净利润前三名则为招联消费金融、兴业消费金融和马上消费金融，净利润之和约75亿元。

蚂蚁消费金融披露成立以来首个完整年度业绩报告。根据其股东宁德时代财报，2022年宁德时代对蚂蚁消费金融权益法下确认的投资收益为6724万元，按照其持股比例换算，蚂蚁消费金融2022年全年净利润约8.4亿元。

而行业间的差距仍然十分明显，马太效应凸显。中国网财经记者注意到，排名前四开外的持牌消金净利润累计相加，尚不及招联消费金融一家的净利润。平安、阳光、湖北、北银、晋商、宁银、小米和唯品富邦消费金融等8家机构净利润均不足2亿元，另外有6家消金机构净利润未突破1亿元。

零壹财经在《消费金融行业发展报告》发展报告中指出，未来中小消费金融公司业务将面临压缩。于百程认为，头部公司在融资成本，业务成本，业务能力和品牌等方面具有更多优势。

“在接下来的一两年，蚂蚁消费金融、平安消费金融、小米消费金融以及建信消费金融，本身集团相关业务规模就很大，股东生态资源丰富，有望进入新的头部名单。”于百程表示。

趋势、挑战

2022年对消费金融公司而言仍然是合规整改的一年。2022年针对消费金融的监管政策不断完善，从公司内部管理到业务类型、利率、与互联网机构的合作以及催收等多个环节都有相关政策出台，对消费金融全环节进行监管。

中国银保监会非银部的文章指出，消费金融行业核心竞争力面临挑战主要是:一是细分客群能力不足，获客成本居高不下；二是融资渠道狭窄，融资成本高企；三是自主风控能力不足，风险管理成本被动抬升；四是中低收入客群的精细化运营管理能力不足，运营成本较高。

“降低风控成本能带来更多的利润。我们风险降低0.1%，对应的可能是几亿甚至几十亿的利润。”有消费金融公司首席风控官在接受媒体采访时表示。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示，未来消费金融行业的主要趋势一是关注各类成本，涵盖获客成本、运营成本等，探索更加精准触达客群的渠道和路径；二是关注重点客群的消费需求，例如“新市民”“低龄老人”等客群，并切入高频场景实施客户转化；三是继续投入科技研发，通过人工智能、大数据、区块链等新型技术助力风控，为贷后业务减轻压力。

于百程进一步表示，长期来看，消费金融公司之间的竞争，更加体现为综合能力的竞争，头部效应也会更加明显。除了技术层面之外，包括资金端的多元化和成本，资产端的客群质量和收益水平，风险控制能力，合规经营能力等，都是消费金融公司保持业绩增长的重要影响因素。

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