1月17日，完美世界（002624.SZ）发布2022年度业绩预告。数据显示，全年预计实现归母净利润13.60亿元~14.40亿元，同比上年增长268.41%~290.08%，，盈利能力较去年大幅修复。其中，游戏业务全年实现净利润15.8亿元至16.4亿元，同比增长119.35%至127.68%，多个重点产品表现突出，贡献业绩增量。2023年，完美世界游戏预计还将推出《一拳超人：世界》《代号MA》《天龙八部2》等多款产品，储备丰富，有望助力公司业绩实现再次突破。

“核心赛道+创新赛道”双突破  业绩增长有望延续

2022年，游戏行业迎来“冬天”。自年初开始，互联网头部大厂空前规模大裁员很快席卷至游戏行业，而上半年版号恢复发放之后，全年版号发放数量也较往年出现大幅下滑。完美世界游戏虽然同样收到影响，但是得益于2021年开始的业务转型在2022年进入收获期，在行业下行的情况下，完美世界游戏业务却实现净利翻倍增长。“MMO+”和“卡牌+”的发展战略在已上线产品成绩的验证下，2023年将有望迎来更大收获。

具体来看，完美世界游戏在核心MMORPG赛道和二次元、开放世界等创新赛道上均取得突破，两大核心业务相互推动，助力完美世界游戏业务实现转型后的结构化升级。

核心优势赛道方面，近年来实现创新升级，产品品质和玩法层面，更贴合当下用户体验习惯。近两年内相继推出的《新笑傲江湖》《完美世界：诸神之战》《梦幻新诛仙》实现风格和玩法创新。《梦幻新诛仙》更是在2022年6月周年庆版本更新后，重回iOS游戏畅销榜前6位，并在全年为完美世界游戏业绩贡献稳定增量。后续产品储备方面，有新加入完美阵营的天龙IP产品《天龙八部2》手游以及经典IP大作迭代产品《诛仙2》手游、《诛仙世界》端游均在研发中，预计将很快推向市场。

在二次元、开放世界等新赛道方面，完美世界游戏也已初步形成规模，保持竞争力。2021年12月上线国内市场的完美世界首款轻科幻二次元开放世界手游《幻塔》，上线后首月流水近5亿，在迅速推出2.0迭代版本后，《幻塔》口碑迎来突破，成为市场中同品类产品的头部竞争力。《幻塔》的初步成功，验证了完美世界游戏在二次元、开放世界等创新赛道的转型成功。

同时，观察已公布的产品储备来看，创新赛道未来将与核心MMO赛道双腿并行，深化业务转型。具体包括其首款国际化ACT类产品《一拳超人：世界》、根据百万亚瑟王IP改编的首款多人协作卡牌产品《代号MA》以及日本重量级游戏IP《女神异闻录》授权的《CODE NAME：X》均在研发中。其中，《一拳超人：世界》和《代号MA》日前已经开启测试预约，在知名玩家社区TapTap中目前评分较高，两款产品全网预约量喜人。

在核心MMO赛道和创新赛道方面，2022年完美世界游戏均交出了较为理想的答卷，夯实“MMO+”战略，而具有卡牌玩法属性的《幻塔》以及待上线的卡牌产品《代号MA》，将是“卡牌+”战略的重要成绩验证和储备保证，完美世界游戏业务转型已渡过阵痛期，2023年或迎来转型收获期。

双维度发力海外业务  有望迎来全面自主发行爆款产品

游戏出海业务层面，完美世界也在2022年全面实行“海外本地化发展+国内产品出海”的双维度发力，以及发行策略全球化的战略升级。海外本地化，是用更开放的年轻化团队，针对不同地区推出不同方案，提升效率，避免浪费。国内产品出海，由授权第三方发行逐步向自主发行过渡。

基于出海战略目标的明确，2022年，海外业务曾一度落后友商的完美世界游戏也迎来重要突破。2022年3月，《梦幻新诛仙》在海外多地同步上线，并取得优秀的成绩。而随后三季度，《幻塔》也迎来国际服版本的上线，在美国、加拿大、英国、法国、日本等近40个国家和地区位列iOS游戏免费榜第1名，并在近30个国家和地区进入iOS游戏畅销榜Top10，Sensor Tower数据显示，在海外上线首月，《幻塔》的海外收入便突破4400万美元，并问鼎了8月份海外收入增长冠军。

根据“由授权第三方逐步向自主发行”的业务目标，后续完美世界游戏产品储备中的多款适配全球化发行的国际级IP产品或将为完美世界未来业绩带来重要增量。2023年，随着《一拳超人：世界》《代号MA》《诛仙世界》等的陆续推出，由完美世界游戏全球自主发行的爆款产品有望面世，再次助力出海业务实现新突破。

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