根据CICC的策略，国内局部疫情反复，房地产风险处置和销售量较低，海外经济周期下行，地区形势不确定等因素仍将在一定程度上制约稳增长政策的有效性，基本面的暂时疲软可能影响风险偏好同时，高景气的地区相对稀缺预计短期内市场仍将维持震荡，缺乏主线注意节奏和灵活性8月底，是a股上市公司中报的高峰期，关注企业盈利建议配置仍以低估值，与宏观关联度低，或景气度尚可，政策支持的领域为主风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，后续波动可能开始加大伴随着上游价格的大幅回调，行业中下游可能的修复也逐渐受到关注战略风格切换到增长的时机，需要关注海外通胀和国内稳增长临近中报密集披露期，关注中报业绩可能超预期的行业

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