中国风电迎来黄金时代

文 宋琪 吴可仲

双碳目标确立后，为中国未来40年能源转型指明方向在新的发展模式下，作为可再生能源主力的风电产业迎来了发展的黄金时代

在传统的能源结构中，风电长期扮演着补充能源的角色可是，为实现双碳目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的事项随之被提上日程根据相关机构预测，在碳中和场景下，风电，光伏装机总量或将突破50亿kW，占总装机的80%以上

与此同时，从补充能源到主体能源的角色转变，也使得风电规模化发展的时间节点骤然提前，行业发展开始提速。

日前，中国风电并网装机容量正式突破3亿kW大关，达到30015万kW，较2016年底实现翻番。

实际上，在2015年，中国风电并网装机才实现1亿kW的突破，此后，历时4年，行业在2019年将风电装机规模刷新至2亿kW的新高度如今，中国风电实现从2亿kW到3亿kW规模跨越的时间仅用了2年

回顾2021年，中国风电仍延续高速发展模式，仅前三季度，国内风电招标规模就达到42~48GW同时，多家投资机构预测，2021年风电新增装机规模将超过40GW但值得注意的是，尽管风电各领域均呈现火热态势，但在陆上风电平价元年，海上风电国补退出的最后阶段，风电在不同领域仍表现出不同特点

竞争热:整机价格战

对于风电领域而言，2021年的行业热词必定少不了设备降价潮这一词条。

受供给端收缩，流动性充裕及需求复苏等多方面因素影响，大宗商品价格全年呈现持续上涨行情，在此影响下，与新能源相关的原材料价格同样居高不下可是，在上游涨价，下游平价，利润空间受到挤压的背景下，风电中游的整机制造却开始轮番降价

日前，华润电力云南宜良中营80MW风电项目进行了风机招标结果公示，在参与投标的8家整机商中，设备平均报价为2015元/kW，其中，电气风电报价最低，为1830元/ kW，陆上风机价格再一次击穿2000元/ kW价格线。

值得注意的是，业界曾将2000元/kW价格线看做行业利润的临界线可是，2021年底最新的招标结果却似乎在宣告，在经历了一整年的价格战之后，此前的利润临界线或将成为设备报价的基准线

更重要的是，伴随着整机商价格战的拉长，设备价格竞争的战火已经蔓延至海上从2021年海上风电招标市场的风机采购中标候选公示来看，海上风机带塔筒的价格已降至4060元/kW，不带塔筒的设备报价已跌破4000元/kW，降至3830元/kW

《中国经营报》记者了解到，2020年，陆上风电抢装时，陆上风机价格曾一度涨至4250元/kW，同时，海上风机价格水平大多仍保持在6500元/kW以上仅一年之后，海上风机及陆上风机的设备价格均已实现腰斩，整机商的设备价格降价几乎成为全领域，全行业的发展趋势

值得一提的是，实际上，风电整机商此番的大幅降价并非没有其合理性业内资深从业人士告诉记者，一方面，风机设备的降价是风电步入平价时代的必然要求，另一方面，行业的降价也是技术进步的重要表现

目前，风机的技术进步主要体现在机组的大型化方面，而风机的大型化被看做是风电产业链降本最有效的路径记者通过整理行业招投标结果发现，2021年以来，国内面向平价陆上风电项目新中标的主流风机单机功率已跃升至4~6MW，而海上新中标的风机单机功率也已达到10MW水平

可是，国内某风电整机企业人士陆晚告诉记者，尽管机组的大型化确实可实现降本，但对于此番又快又狠的设备降价而言，相比技术进步，企业之间的市场竞争是更为重要的因素。

简单来说，此轮价格战可概括为二线整机商为扩大市场，抢占订单主动降价，一线整机商迫于市场压力被动跟随的过程陆晚补充道

风芒能源统计显示，从市场公开的中标情况来看，第二梯队整机企业的市场战略已初步奏效，其中标份额快速提升，且与第一梯队的市场差距正在缩小截至2021年12月30日，运达股份，三一重能，中车风电的中标规模分别为5.38MW，4.40MW及3.44MW，市场份额分别达到12.7%，10.4%及8.1%

《2020年中国风电吊装容量统计简报》显示，2020年，运达股份，三一重能，中车风电的新增装机市场份额分别为6.7%，5.6%和6.4%。

抢装热:海上风电平价前的狂欢

在海上风电领域，除设备降价外，市场还在为抢到最后的高电价而进行着如火如荼的抢装多位业内人士表示，2021年，海上风电新增整机规模约9GW同时，根据中国可再生能源协会风能专委会统计数据，2020年，海上风电新增装机容量为3.84GW

这意味着，2021年，海上风电新增装机规模或将翻番值得注意的是，面对短时间内激增的吊装及并网需求，2021年，中国海上风电再现此前陆上抢装时的疯狂

公开数据显示，2021年11月初，国内风电安装船利用率已高达98%，月平均作业船舶数量达到69艘，同比增长183%但尽管如此，海工船的吊装能力仍难以满足2021年内海上风电项目的并网需求

中信证券研报显示，仅2021年1~4月，国内海上风电新并网及在建项目共计32个，规模达到10.69GW，由于供求的严重失衡，国内海装船一度出现身价飞涨仍一船难求的火爆场面。

中交三航局江苏分公司总项目总工程师李嵘在接受央视采访时表示，目前，海装船的租赁价格已经翻了不止一倍抢装之前，装一台风机的价格约为300多万元，到我们签合同时，价格已经达到600多万元，而现在市场的吊装船价格可能已经涨至1400万元同时，辅助船也在涨价，载重5000吨的运输船租已经由60万~70万元涨至150万~160万元

与此同时，除吊装领域外，在下游并网需求的助推下，2021年，海上风电产业链上的企业业绩也随之水涨船高。

海上风电整机龙头明阳智能及电气风电2021年三季报显示，报告期内，上述企业营收增幅分别达到21.84%，88.47%，净利润分别同比增长131.71%和252.20%，海缆龙头东方电缆2021年三季报显示，报告期内，其营收及净利润增幅分别达到63.91%和56.76%同时，某海缆企业工作人员告诉记者:抢装期间，公司海缆业务的盈利空间迅速膨胀，毛利率超50%

更值得一提的是，2021年，在海上风电国补将退，地补除广东省之外，其他省份仍不明确的情况下，海上风电领域仍不断出现新入局者其中，在整机制造领域，2021年陆上订单收获颇丰的运达股份就是其中代表

根据消息显示，2021年4月，运达股份7MW平台首台海上机组下线9月底，运达股份发布了海风系列9MW海鹞平台WD225—9000，该平台机型将于2022年具备批量化交付能力其相关工作人员告诉记者，目前公司的海上风电机组虽未获得国内订单，但已经开始投标

毫无疑问，目前，对于包括运达股份在内的海上风电新入局企业而言，此时入局注定将错过海上风电高补贴的红利期及抢装期，但某不愿具名的资深业内从业人士告诉记者，实际上，此类企业的入局时间并不算晚海上风电的市场非常广，而目前受限于成本，产业成熟度等条件限制，该市场的发展空间并没有得到充分释放未来，伴随着海上风电平价的实现，这一市场的发展机会将会一并涌现

日前，在风电伙伴·零碳城市富美乡村活动上，风电伙伴行动具体方案落地行动方案明确表示，对于目前仍未摆脱补贴的海上风电领域，行业将力争在2024年全面实现平价

此外，根据世界银行数据，中国海上风电开发潜力高达 2982GW，其中固定式 1400GW，漂浮式 1582GW而据BNEF 测算，预计十四五中国海上风电累计装机规模将达到 46.8GW，新增装机达到 37.8GW，年均新增装机容量达到7.6GW

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