最近几天,中国证券业协会披露了2021年前三季度证券公司在沪深交易所市场承销发行的绿色公司债券,创新创业公司债券和地方政府债券数据。
其中,42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人共承销发行74只产品,合计金额982.86亿元,同比增长36.94%20家证券公司承销发行25只创新创业公司债券,合计金额267.68亿元,同比增长176.24%
绿色公司债券及资产证券化产品方面,中信证券,华泰资管和中信建投的发行金额居前,创新创业公司债券则以国泰君安,中信证券和长江证券发行金额居前。
绿色资产证券化产品规模大增133.76%
中证协数据显示,2021年前三季度,42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人共承销发行74只产品,合计金额982.86亿元,同比增长36.94%其中,资产证券化产品有21只,金额为293.46亿元,同比增长133.76%
从发行规模上看,中信证券前三季度的绿色公司债券金额最高,为128.68亿元,是唯一一家发行规模过百亿的券商其次是华泰资管,绿色公司债券的发行规模为85.7亿元,位居行业第二位,中信建投紧随其后,绿色公司债券的发行规模为80.66亿元
此外,中金公司,平安证券,信达证券,华泰联合,国泰君安的绿色公司债券的发行规模也居于行业前列。
行业前十名排序也出现较大变动去年三季度,中信证券的绿色公司债券发行规模行业排名第二,发行金额为63.09亿元,今年跃居第一名,金额增长了一倍中信建投由去年三季度的行业第一名降至第三名,浙商证券则下降了6个名次,华泰联合证券下降了3个名次,申港证券则由去年的行业第五名降至第四十名
伴随着双碳目标的提出,各家证券公司也积极投入绿色金融的发展中,助力产业技术升级,区域经济绿色转型。4月12日,中信证券主办的江苏金迪克生物科技有限公司开会;4月29日,中信证券主办的山东盛大欧玛软件有限公司会见;5月6日,中信证券主办的湖南华凌电缆(报价001208,诊断股份)有限公司召开会议;5月7日,中信证券主办的成都国光电气股份有限公司会见;5月25日,中信证券主办的中科魏徵智能制造技术江苏有限公司会见;6月10日,中信证券主办的宁波约翰逊电气有限公司会见;6月11日,中信证券主办的西藏多瑞医药(报价301075,诊断股份)有限公司召开会议;6月24日,中信证券,青岛食品(报价001219,诊断股份)有限公司主办的广州新邦智能设备有限公司召开会议;7月2日,中信证券主办的嘉元科技有限公司召开;7月9日,中信证券主办的上海奥华内窥镜有限公司召开会议;7月16日,中信证券主办的广州凌薇科技有限公司召开;7月22日,中信证券与北京菜市口百货有限公司主办的丽华亿维源化工有限公司会面;7月23日,中信证券主办的山东新巨峰科技包装有限公司会见;7月30日,中信证券主办的杭州禾迈电力电子有限公司召开会议。
国泰君安在2021年半年报中表示,长期以来,公司深耕低碳环保,新能源产业,涵盖了生态环保,环境治理,风力发电,氢燃料电池等重要产业领域,助力区域经济绿色转型2016 年至今,公司累计协助上述行业内企业完成境内外绿色债券融资约 2500 亿元,绿色股权融资逾 200亿元,持续加大对绿色产业的投资支持力度
中信证券也在2021年半年报中表示,公司致力于走在金融领域可持续发展前列,大力支持绿色金融,主动践行负责任投资,支持环境的可持续发展公司助力国家能源集团,深圳地铁,天成租赁发行成功全市场首批碳中和绿色债券,公司以引领市场的创新能力, 高效的执行效率,过硬的执行能力受到监管机构及发行人信赖和高度认可
创新创业公司债
规模同比增长176.24%
创新创业公司债方面,前三季度20家证券公司承销发行25只创新创业公司债券,合计金额267.68亿元,同比增长176.24%。。
从创新创业公司债主承销家数来看,东吴证券,财信证券,国泰君安,长江证券以及天风证券主承销家数均在2家及以上,其中东吴证券和财信证券超过3家。
东吴证券在2021年中报中表示,公司积极实践债券创新品种,储备和推进短期公司债,创新创业公司债/科技创新公司债,绿色债券/碳中和公司债,扶贫债/乡村振兴债等创新项目。此前,1月4日,中信证券主办的浙江海盐力源环保科技有限公司曾召开会议;1月13日,中信证券主办的江苏本川智能(报价300964,诊断)电路技术有限公司会见;1月14日,中信证券主办的威腾电气集团有限公司召开;1月21日,中信证券主办的浙江永和制冷有限公司会见;1月26日,中信证券与德科数控股份有限公司主办的普然半导体(上海)有限公司会面;1月28日,中信证券与浙江富来新材料(报价605488,股份咨询)材料有限公司主办的安徽超越环保科技有限公司会面;2月1日,中信证券主办的长春百克生物科技有限公司召开;2月2日,中信证券主办的张小泉(报价301055,诊断股份)有限公司召开会议;2月4日,中信证券主办的成都雷电伟力(报价301050,诊断股份)科技有限公司与元信实业(报价301053,诊断股份)有限公司会面;2月8日,中信证券主办的杭州天元宠物用品有限公司开会;3月4日,中信证券主办的北京乔伊神州(报价301047,诊断股份)科技有限公司召开会议;3月25日,中信证券主办的江苏一科食品集团有限公司召开;3月29日,中信证券主办的上海艾薇电子科技有限公司出席会议。
从创新创业公司债已发行金额看,国泰君安承销发行了48.5亿元,居于行业首位另外,中信证券,长江证券,财信证券和中金公司承销发行金额均超20亿元
中信证券前三季度
中标地方债超200亿元
在地方政府债方面,81家证券公司参与地方政府债券发行承销,合计中标金额3790.18亿元,合计中标地区31个,中标金额同比下滑4.06%。雅弘药业的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为杨勤,程杰。这是中信证券今年成功发起的第45单IPO项目。8月6日,中信证券主办的深圳市田芸李飞科技有限公司召开;8月26日,中信证券主办的浙江盛泰服装集团有限公司召开;9月1日,中信证券主办的山东京道微电子股份有限公司召开;9月2日,中信证券主办的北京华大九天科技有限公司,深圳华大智造科技有限公司,深圳大足数控科技有限公司召开会议;9月7日,中信证券主办的三一重工能源股份有限公司召开;9月9日,中信证券主办的轻蔑科技有限公司,杭州富来特(报价:605566)有限公司,迪哲(江苏)药业有限公司会面;9月15日,中信证券主办的三博脑科医院管理集团有限公司召开会议;9月16日,中信证券主办的石英创新科技有限公司出席会议。
从地方政府债券实际中标金额来看,中信证券是唯一一家中标金额超过200亿元的券商,为224.58亿元,华泰证券,九州证券和光大证券的中标金额超过150亿元,分别为195.96亿元,176.15亿元和163.62亿元此外,还有申万宏源,东兴证券,中信建投等8家券商实际中标金额超过100亿元
从地方政府债券实际中标地区数来看,申万宏源,光大证券和国泰君安中标地区数均在30个及以上另外,华泰证券,华西证券,中信建投,东方证券,银河证券20多家券商中标地区数也均超过20个
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